主演：梅尔·布兰科  弗兰基·达罗  克里夫·爱德华兹  迪克·裘斯  

导演：汉密尔顿·卢斯科 宾·沙普斯坦 

简介：孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。